¶ Настройки приложения
В верхнем чёрном меню D-SMETA нажмите «Настройки», затем выберите нужный пункт слева. Доступные настройки зависят от ваших прав и тарифа.
¶ Сохранение сметы
Путь: «Настройки» → «Основные настройки» → «Режимы сохранения».
- Автоматический режим: включите «Сохранять автоматически» и выберите интервал — 30 секунд, минуту или 5 минут.
- Ручной режим: выключите автоматическое сохранение и сохраняйте расчёт кнопкой «Сохранить изменения» в редакторе.
Перед закрытием сметы проверьте подтверждение сохранения. Выбранный интервал сам по себе не гарантирует, что последние правки уже записаны. Если показана ошибка, оставьте страницу открытой, устраните причину и повторите сохранение.
¶ Округление и размер шрифта
Пункты «Правила округления» и «Размер шрифта сметы» находятся в том же левом меню. После изменения округления проверьте цены и итоговые суммы на небольшой смете. Размер шрифта выбирайте так, чтобы строки было удобно читать на вашем экране.
¶ Наценки и внутренние затраты
«Коэффициенты наценок» задают отдельные начисления для расчёта. «Индикатор себестоимости» помогает оценивать дополнительные внутренние расходы. Эти настройки решают разные задачи.
Пошаговая инструкция с примерами расчёта →
¶ Интеграция с Битрикс24
Откройте «Интеграции с Битрикс24». В блоке «Управление встройками приложения» настраивается отображение вкладки «Смета» в сделках и доступных смарт-процессах. Если список смарт-процессов изменился, используйте «Обновить список».
Отдельная настройка позволяет заменять сумму сделки итоговой суммой сметы. Включайте её, когда именно такой порядок нужен вашей компании, и проверьте результат в карточке сделки.
¶ Синхронизация каталога Битрикс24
Пункт «Каталог Битрикс24» связывает товары и цены портала со справочником D-Smeta. Здесь выбираются каталог, источники цен, единицы измерения и правила распределения по папкам. Перед включением проверьте предварительный просмотр.
Как настроить синхронизацию с каталогом Битрикс24 →
¶ Google Таблицы и шаблоны документов
- «Интеграция с Google Sheets» — загрузка и обновление справочника из прайс-листа. Как настроить →
- «Шаблоны документов» — бланки, по которым формируются сметы и акты. После изменения шаблона сформируйте пробный документ и проверьте оформление. Как работать с документами →
¶ AI-помощник
В настройках «AI-помощник» администратор включает AI на портале, проверяет общий баланс и расходы, задаёт дневные лимиты и видимость диалогов. Как задавать вопросы, прикреплять документы и проверять предложения перед применением, смотрите в инструкции по AI-помощнику →.
¶ Права доступа и тариф
Если нужный раздел или кнопка недоступны, попросите администратора проверить права сотрудника и доступность функции на тарифе. Скрытие колонок в таблице не заменяет настройку доступа.
Название тарифа и срок действия видны справа в верхнем меню. Полный список доступных возможностей смотрите в разделе «Тарифы» настроек приложения.