¶ Где открыть смету после установки D-SMETA
Чтобы создать смету, откройте нужную сделку в CRM и перейдите на вкладку «Смета».
Для расчёта проекта
¶ Смета — внутри сделки
CRM → Сделки → нужная сделка → Смета
Здесь можно создать расчёт, открыть существующую смету и работать с её версиями, актами и финансами сметы.
Для общих задач
¶ Левое меню Битрикс24
Открыть D-SMETA → Настройки или Финансы компании
Этот вход подходит для настройки приложения и работы с общими финансами компании. Для создания сметы перейдите в сделку.
Что доступно через левое меню ↓
Смета связана с конкретной сделкой, клиентом и проектом. Поэтому точка входа для расчёта — карточка нужной сделки.
¶ Создаём первую смету: четыре шага
¶ 1 Откройте CRM
В левом меню Битрикс24 выберите «CRM».
¶ 2 Перейдите в сделки
В меню CRM выберите «Сделки» и откройте сделку, для которой нужен расчёт.
¶ 3 В сделке выберите «Смета»
Найдите вкладку «Смета» в верхнем меню карточки сделки. Она выделена рамкой на изображении.
Выбирайте вкладку в самой карточке сделки.
¶ 4 Создайте расчёт или откройте существующий
При первом запуске в сделке выберите «Создать новую смету». Откроется редактор: добавьте разделы, услуги и ресурсы.
Если у вас уже подготовлен шаблон, можно выбрать «Выбрать из шаблона». Если смета в этой сделке уже создана, продолжайте работу с ней в редакторе; варианты выбираются через список «Версия сметы».
Как работать в редакторе сметы →
¶ Что доступно через левое меню Битрикс24
Если вы открыли D-SMETA через левое меню, используйте этот вход для общих задач приложения:
| Раздел | Когда использовать |
|---|---|
| Настройки | Настроить интеграции, сохранение, округление, колонки и параметры приложения, коэффициенты, права доступа и шаблоны документов. |
| Финансы компании | Открыть общий обзор, договоры, счета, платежи, авансы и расходы компании. |
Нужно создать смету? Перейдите в CRM → Сделки → откройте нужную сделку → «Смета».
Где открыть финансы и чем отличаются финансы сметы от финансов компании →
¶ Если вы установили приложение, но не видите редактор
- Открылись настройки или финансы компании? Вернитесь в CRM и откройте D-SMETA из карточки сделки.
- Открыли список сделок? Сначала зайдите внутрь конкретной сделки, затем выберите вкладку «Смета».
- Не находите вкладку «Смета»? Проверьте дополнительные пункты верхнего меню карточки, если они свёрнуты. Если вкладки нет, проверьте установку приложения и обратитесь к администратору портала или в поддержку D-SMETA.
После открытия сметы изучите обзор интерфейса, работу с ресурсами и версии смет.