¶ Общая структура интерфейса
D-SMETA состоит из нескольких рабочих областей.
Каждая из них отвечает за определенную часть работы: создание смет, работу с актами, настройку приложения и управление справочниками.
¶ Верхнее меню приложения
Верхнее меню является общим для всего приложения D-SMETA и доступно независимо от того, с какой сметой вы работаете. Через него осуществляется переход к основным разделам приложения.
¶ 📚 Справочник
Используется для хранения и управления базой услуг, материалов, механизмов и других ресурсов. Подробнее см. «Справочник расценок».
¶ 📋 Шаблоны смет
Позволяет создавать и использовать типовые сметы для быстрого начала работы. Подробнее см. «Работа с шаблонами смет».
¶ 📖 Инструкция
Открывает встроенную документацию D-SMETA. Подробнее см. «Настройки приложения».
¶ ⚙ Настройки
Раздел для настройки работы приложения, интеграций и параметров расчета.
¶ ✉ Поддержка
Быстрый переход к каналам связи с командой D-SMETA. Используйте этот раздел, если возникли вопросы по работе приложения.
¶ ⭐ Тариф
Показывает текущий тариф, количество оставшихся дней подписки или пробного периода. Подробнее см. «Тарифы»
¶ Рабочее меню сметы
Рабочее меню относится только к текущей смете и отображается после открытия D-SMETA внутри сделки. Через него осуществляется переход между основными разделами работы со сметой.
¶ 📝 Редактор сметы
Основной раздел приложения, в котором создаются, рассчитываются и редактируются сметы.
Здесь можно: создавать разделы, услуги и ресурсы; рассчитывать себестоимость и стоимость для заказчика; назначать исполнителей и поставщиков; формировать документы и ссылки; создавать разные версии смет. Подробнее см. «Редактор сметы».
¶ 📋 Акты
Используется для создания актов выполненных работ на основании подготовленной сметы.
Здесь можно: создавать один или несколько актов; закрывать работы частично или полностью; контролировать остатки по смете; формировать документы КС-2. Подробнее см. «Работа с актами».
¶ 📅 График работ
Раздел предназначен для планирования выполнения проекта на основе сметы. График автоматически использует работы и ресурсы, созданные в смете, и позволяет управлять сроками реализации проекта. В разделе можно: назначать даты начала и окончания работ; планировать поставку материалов; строить календарный график по диаграмме Ганта; отслеживать выполнение отдельных работ и всего проекта; контролировать фактическое состояние выполнения. Подробнее см. «График работ».
💡 Совет Все разделы рабочего меню работают с одной и той же сметой. Изменения, внесенные в редакторе сметы, автоматически отображаются в разделах «Акты» и «График работ».
¶ Панель управления сметой
Панель управления расположена под рабочим меню и относится к текущей версии сметы внутри конкретной сделки.
Она позволяет:
- переключаться между группами ресурсов;
- видеть данные сделки;
- работать с версиями сметы;
- менять статус согласования;
- контролировать себестоимость, стоимость для заказчика и наценку.
¶ Переключение между ресурсами
¶ Ваша смета
Открывает полный редактор текущей сметы со всеми разделами, услугами и ресурсами.
¶ Оплата труда, Материалы, Механизмы и Логистика
Каждый раздел показывает ресурсы выбранного типа по всей текущей смете.
Позиции можно сгруппировать:
- по порядку — ресурсы отображаются в той же последовательности, что и в смете;
- по названию — одинаковые позиции объединяются, а их количество суммируется.
Например: если материал «Краска» используется в разных разделах и услугах, при группировке “по названию” он будет показан одной строкой с общим количеством.
Это помогает: определить общий объем закупки материалов; подготовить перечень работ для поиска исполнителей; оценить потребность в механизмах; рассчитать общий объем логистики.
Сгруппированный список можно скачать для дальнейшей работы.
¶ Данные сделки
В центральной части панели отображаются данные из карточки сделки: название сделки; текущая стадия сделки; ответственный сотрудник. Эти сведения подставляются автоматически и помогают убедиться, что смета открыта в нужной сделке.
¶
Версии сметы
В поле «Версия сметы» отображается текущая версия.
Кнопка «Версии» открывает список всех вариантов смет, созданных внутри сделки.
В рамках одной сделки можно: создавать новые версии; переключаться между ними; редактировать версии; удалять ненужные варианты.
Подробнее: «Версии смет».
¶ Статус сметы
Переключатель показывает текущий статус: согласована или не согласована текущая версия сметы
¶ Не согласована
Смета доступна для редактирования.
¶ Согласована
Редактирование сметы блокируется, чтобы защитить согласованный вариант от случайных изменений.
При необходимости статус можно вернуть в положение «Не согласована» и продолжить редактирование.
Подробнее: «Права доступа».
¶ Сводная таблица сметы
В правой части панели находится финансовая сводка по текущей версии сметы.
По строкам отображаются суммы:
- Оплата труда (сумма ФОТ по смете);
- Материалы (сумма МАТ по смете);
- Механизмы (сумма МЕХ по смете);
- Логистика (сумма ЛОГ по смете);
- Прямые затраты (сумма ресурсов);
- Наценки и налоги (в т.ч. скидка);
- Итоговая сумма по столбцам.
По столбцам отображаются:
- Для заказчика — стоимость, включаемая в смету и документы для клиента;
- Себестоимость — внутренние расходы компании;
- Наценка — разница между стоимостью для заказчика и себестоимостью.
Сводная таблица помогает быстро увидеть: из каких ресурсов складывается смета; общую себестоимость проекта; размер наценки в денежном выражении; итоговую стоимость для заказчика.
¶ Редактор сметы
Редактор сметы — основной рабочий инструмент D-SMETA. Именно здесь создается смета, рассчитывается ее стоимость и выполняется основная работа с проектом. Подробное описание всех возможностей редактора приведено в отдельной инструкции «Редактор сметы».
¶ Наименование работ
Здесь создаются разделы, услуги и ресурсы сметы.
¶ Единица измерения
Для каждой позиции выбирается единица измерения из выпадающего списка
¶ Количество
Указывается объем выполняемых работ или используемых ресурсов.
В настройках можно изменить округление до тысячных.
¶ Себестоимость
Этот блок используется для внутренних расчетов компании.
В него входят: цена за единицу и итоговая себестоимость (Всего).
Итоговая себестоимость рассчитывается автоматически на основании количества и цены за единицу.
¶ Наценка и рентабельность
Позволяют определить стоимость для заказчика.
Пользователь может указать:
- размер наценки;
- либо желаемую рентабельность.
После этого приложение автоматически выполнит необходимые расчеты.
¶ Стоимость для заказчика
В этом блоке отображается стоимость, которую увидит заказчик:
- в смете;
- в публичной ссылке;
- в сформированных документах;
- в актах выполненных работ.
¶ Исполнитель
Для каждой строки можно назначить:
- исполнителя;
- подрядчика;
- поставщика.
Данные выбираются из CRM Битрикс24.
Подробнее о работе с редактором сметы см. в инструкции «Редактор сметы».