¶ Исполнители и поставщики
Назначайте исполнителя каждой работе, а поставщика — материалам и другим ресурсам. Так в смете видно, с кем связана конкретная позиция, и проще подготовить перечень работ или закупок.
Например, в услуге «Покраска стен» работу выполняет маляр, краску поставляет компания, а оборудование предоставляет подрядчик. Назначения помогают различать эти роли в одном расчёте.
¶ Где открыть выбор
- В «Редакторе сметы» найдите нужный ресурс.
- В правой части таблицы найдите колонку «Исполнитель». Если она не видна, прокрутите таблицу вправо.
- Если колонка скрыта, откройте настройку колонок значком над таблицей и включите «Исполнитель».
- Нажмите «Выбрать» в строке нужного ресурса.
¶ Найдите запись в Битрикс24
- В окне «Выбор из Битрикс24» выберите источник: сотрудник, контакт, компания или списки.
- Введите имя или название и выполните поиск кнопкой с лупой.
- Выберите нужную запись из результатов, затем подтвердите кнопкой «Выбрать» внизу окна.
- Проверьте назначение в строке и сохраните смету.
¶ Кого выбирать
| Задача | Подходящий источник | Проверка |
|---|---|---|
| Работу выполняет сотрудник | Сотрудник | Имя и фамилия нужного человека |
| Материал поставляет организация | Компания | Нужная компания, а не одноимённая запись |
| Подрядчик ведётся как частное лицо | Контакт | Карточка этого подрядчика |
| Бригады ведутся в отдельном справочнике | Списки | Нужный список и его запись, доступные на портале |
Не создавайте лишние копии исполнителей в разных источниках. Согласуйте с администратором портала, где вы храните подрядчиков и бригады.
¶ Несколько ресурсов одному исполнителю
Отметьте нужные строки чекбоксами и используйте «Назначить исполнителя» на панели выбранных позиций. Перед подтверждением проверьте состав выделения: материалы и работы могут требовать разных назначений.
¶ Пример распределения
Для покраски 10 м² назначьте маляра на ресурс оплаты труда и поставщика на краску. После этого откройте список материалов по типу ресурсов и проверьте объём закупки отдельно от работ. Само назначение хранит связь с исполнителем; расчёты по расходам и выплатам ведите в финансовом разделе.
¶ Если запись не находится
- Проверьте выбранный источник и написание имени или названия.
- Убедитесь, что запись существует в вашем Битрикс24 и доступна вам.
- Для списков уточните у администратора нужный список и права на него.
- Если исполнитель ещё не определён, оставьте поле пустым и назначьте его позже.
Проверка результата: после сохранения снова откройте смету и убедитесь, что назначение осталось у нужной строки.
Связанные инструкции: ресурсы и массовые действия · справочник расценок · контрагенты в финансах.