Контрагент — заказчик, поставщик, подрядчик или другой участник расчётов. В финансовом справочнике удобно хранить его название, роли, реквизиты и контакты.
В верхнем чёрном меню нажмите «Финансы компании». В меню финансов найдите группу «Справочники» и выберите «Контрагенты».
Например, компания может быть одновременно поставщиком материалов и подрядчиком по монтажу. В этом случае отметьте обе роли вместо создания двух одинаковых записей.
Используйте поле «Название контрагента». При большом списке дополнительно выберите тип или роль в фильтрах над таблицей. Сверяйте название и ИНН, чтобы не выбрать организацию с похожим названием.
Выбирайте нужную запись при оформлении договоров, счетов, платежей и расходов. Это помогает связывать документы с одной стороной расчётов и проверять задолженность.
Не создавайте дубликат без необходимости. Сначала проверьте справочник по названию и реквизитам. Если в форме есть отдельный способ выбора из Битрикс24, следуйте его подсказкам: он может отличаться от ручного заполнения финансового справочника.
В текущей форме ручного создания контрагента автоматическая связь с компанией или контактом Битрикс24 отмечена как функция будущего обновления. Не рассчитывайте, что изменение этой карточки автоматически обновит CRM.