¶ Договоры
Договор фиксирует условия работы с контрагентом. Привяжите к нему смету, чтобы видеть связь договора с расчётом в сделке.
¶ Создание договора
- Откройте «Договоры» и создание нового договора.
- Заполните номер и название, если они нужны. В показанной форме эти данные можно не указывать.
- Выберите контрагента из списка D-SMETA либо нажмите «Из Битрикс24».
- Укажите сумму, дату договора и срок действия — начало и окончание.
- Нажмите «Сохранить».
¶ Привязка сметы к договору
Откройте сохранённый договор. В показанной форме можно найти смету по названию или номеру документа, выбрать её и нажать «Привязать смету». Связь сохраняется отдельно от реквизитов договора. Проверьте, что смета появилась в списке связанных.
Так договор связывается с расчётом из конкретной сделки. Названия проектов в иллюстрации скрыты.
¶ Как договор связан со сметами и деньгами
Договор объединяет документы одного проекта или договорённости. К нему можно привязать несколько смет; каждая смета связана только с одним договором. Выбирайте договор с тем же заказчиком и условиями расчётов.
Сумма договора задаётся отдельно. Привязка смет не пересчитывает её автоматически. Если изменились согласованные условия, проверьте отдельно сумму договора, актуальные сметы и документы.
¶ Пример: два этапа по одному договору
Учебный договор на 100 000 ₽ включает подготовку на 30 000 ₽ и отделку на 70 000 ₽. Создайте договор, затем привяжите сметы двух этапов. Проверьте обе связи и сумму договора 100 000 ₽.
Если отделка выросла до 80 000 ₽, общий расчёт этапов станет 110 000 ₽. Не считайте изменение сметы автоматическим согласованием новой суммы договора. Зафиксируйте согласованные условия и проверьте договор отдельно.
После привязки переходите к счетам и оплатам. Полученный заранее аванс затем можно зачесть в рамках подходящего договора и акта.
¶ Статус и проверка результата
У сохранённого договора доступны статусы «Черновик», «Действует», «Завершен» и «Отменен». Выбирайте состояние, соответствующее реальной стадии работы. Сам статус не является электронной подписью и не фиксирует получение денег.
- Проверьте контрагента, номер, даты, срок и сумму.
- Убедитесь, что связаны нужные сметы и не выбрана смета другого проекта.
- Повторно откройте договор и проверьте сохранённые реквизиты и связи.
Если выбор сметы недоступен, проверьте доступные документы, права на изменение и текущий статус. Не создавайте копию сметы, чтобы обойти существующую связь: сначала разберите её в исходном договоре.
¶ Связанные инструкции
После подготовки договора можно перейти к созданию счёта.